Ολοκληρώθηκε η πώληση της πρώην Chipita σε Olayan και Θεοδωρόπουλο
Η Vivartia ανακοίνωσε την υπογραφή της τελικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών της, μετά την ολοκλήρωση της νομικής απόσχισης του κλάδου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Vivartia και τη μετονομασία του σε Chipita ΑΒΕΕ.
Η πώληση γίνεται σε κοινοπραξία επενδυτών της οποίας ηγούνται ο όμιλος Olayan και ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έναντι συνολικού τιμήματος 730 εκατ. ευρώ από τα οποία 327 εκατ. ευρώ είναι δανειακές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρεία. Το τίμημα ανταποκρίνεται σε πολλαπλασιαστή 12,6 επί του EBITDA 2009, που είναι σημαντικά υψηλότερος από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς καθώς και από ανάλογους πολλαπλασιαστές σε συγκρίσιμες συναλλαγές.
Επιπλέον για διάστημα 4 ετών η Vivartia και η MIG διατηρούν το δικαίωμα επαναγοράς ποσοστού έως το 30% της Chipita ΑΒΕΕ στην σημερινή τιμή πώλησης αυξημένη κατά 5% ετησίως. Επίσης, για διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Vivartia και η MIG δικαιούνται να πάρουν το 30% της υπεραξίας από ενδεχόμενη πώληση της Nonni's, θυγατρικής της Chipita στις ΗΠΑ.
Το αποτέλεσμα από την πώληση, βασισμένο σε στοιχεία της 30.6.2010 ανέρχεται σε κέρδος 23 εκατ. ευρώ στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Vivartia A.B.E.E. ενώ το εκτιμώμενο αποτέλεσμα της πώλησης στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε ζημιά 42 εκατ. ευρώ.