Η μάγισσα: Ο Μιχαήλ υποψιάζεται τον Σπήλιο
Η μάγισσα: Ένα νέο όραμα της Θεοφανώς τής δείχνει αυτό που τόσο λαχταρά ο Μιχαήλ.
Συγκεκριμένα, η κοπέλα βλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα ξεσκεπάσει τον δολοφόνο του βρέφους. Ταυτόχρονα, η συνάντηση του Αντρέι με τον μυστηριώδη Ρασοφόρο στέφεται ξανά από αποτυχία.
Λίγο μετά, ο Φρίξος προειδοποιεί την Αγάθη για την επιρροή που ασκεί η Σιμώνη στη Θεοφανώ και η μοναχή αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Στον πύργο των Γερακάρηδων, ο Σπήλιος αναθέτει στον Θράσο να παρακολουθεί τον Μισέλ, πιστεύοντας πως ο Γάλλος ανακάλυψε πού κρύβεται ο θησαυρός και δεν τους το λέει.
Από την άλλη, ο Μιχαήλ είναι σίγουρος πως το καράβι του κουρσεύτηκε απ’ τον Σπήλιο και είναι εξοργισμένος μαζί του. Την ίδια στιγμή, η Μεταξία αποφασίζει να εκδικηθεί ύπουλα τον Τζανή, ο οποίος προχώρησε στους αρραβώνες με την Κερασίνα ενώ της είχε υποσχεθεί πως δεν θα βάλει άλλη γυναίκα στη ζωή του.
Ακόμη, η Θεοφανώ, κρυφά απ’ όλους και με τη βοήθεια του Φρίξου, στήνει ένα σχέδιο για να ξεσκεπάσει τον δολοφόνο του βρέφους.